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23/11/15 às 08:48 / Atualizada: 23/11/15 às 08:59

Havaianas: agora nos pés dos irmãos Batista da JBS

Controladores da JBS pagam R$2,67 bi pelas ações da Camargo Correa

Geraldo Samor

Veja

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A J&F Investimentos, controladora da JBS, concordou em pagar 2,67 bilhões de reais pelo controle da Alpargatas, acrescentando a seu portfólio de investimentos uma das maiores marcas do varejo brasileiro, as Havaianas.

O valor inclui as ações ON e PN hoje nas mãos da Camargo Correa.

A aquisição, que deve ser anunciada nesta segunda-feira antes da abertura do mercado, continua o histórico de aquisições dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e dá um final improvável às apostas sobre o destino das Havaianas.

No mercado, acreditava-se que a marca acabaria nas mãos de algum fundo de private equity, como Carlyle, Gávea, KKR e Apax Partners, em tese dispostos a pagar um prêmio substancial pela empresa, ou nas mãos de outra empresa do ramo, como a Grendene.

A Camargo Correa é dona de 67% das ações votantes da Alpargatas e 20% das PNs. O segundo maior aconista da empresa, o investidor Silvio Tini, tem 25% das ONs e 15% das PNs.  Pelas suas ONs, Tini terá direito a 80% do valor pago às ONs da Camargo.

Os Baista pretendem manter Márcio Utsch como CEO da Alpargatas, de acordo com uma fonte da J&F.
A aquisição vem num momento em que os Batista comemoram o sucesso retumbante de sua estratégia de hedge, que rendeu lucro inédito para o grupo devido à desvalorização do real.

A Goldman Sachs assessorou a Camargo Correa na venda.

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